Der britische Autoverkäufer Cazoo tritt der NYSE über das von Och unterstützte SPAC bei

(wire.) – Der britische Online-Autoverkäufer Cazoo Holdings Limited hat sich bereit erklärt, durch eine Fusion mit AJAX I Acquisition Corp, einem Blankoscheck-Akquisitionsunternehmen unter der Führung des US-amerikanischen Milliardärs Dan Och, in New York an die Börse zu gehen.

Der Deal mit AJAX I, einem an der New Yorker Börse notierten Special Purpose Acquisition Company (SPAC), bewertet Cazoo mit 7 Mrd. USD, einschließlich Schulden, mehr als doppelt so hoch wie die Bewertung von 2,6 Mrd. USD in seiner privaten Finanzierungsrunde im Oktober.

Es unterstreicht, wie sich der Fahrzeugverkauf während der Coronavirus-Pandemie auf Online-Plattformen verlagert hat, da Autokäufer soziale Distanzierung praktizieren.

“Wir glauben, dass in Märkten wie unserem diese Verschiebung dauerhaft ist, weil die Verbraucher neue Wege für Transaktionen entdecken, die besser sind”, sagte Alex Chesterman, CEO von Cazoo, in einem Interview.

Chesterman gründete Cazoo mit Sitz in London im Jahr 2018. Das Unternehmen bietet Online-Käufe und -Lieferungen von Gebrauchtfahrzeugen in Großbritannien und Kontinentaleuropa an und betreibt ein ähnliches Modell wie das US-amerikanische Unternehmen Carvana Co.

Die Nachricht erhöhte die Aktien des britischen Zeitungsverlags Daily Mail und der General Trust Plc, die einen Anteil von rund 20% am Geschäft halten. DMGT rechnet mit Barmitteln und Aktien im Wert von rund 1,35 Milliarden US-Dollar.

Och unterstrich das Potenzial zur Erweiterung des Geschäfts.

„Der europäische Gebrauchtwagenmarkt hat einen Wert von über 600 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Die digitale Penetration beträgt ungefähr 1% bis 2%. Wir gehen davon aus, dass dies dramatisch zunehmen wird. Das schafft die Gelegenheit “, sagte Och.

Die Aktien von Carvana sind im letzten Jahr um mehr als 400% gestiegen, mit einer Marktkapitalisierung von 44,6 Mrd. USD.

Die Aktien des konkurrierenden US-Autoverkäufers Vroom Inc sind seit dem Börsengang im Juli um 68% gestiegen. CarLotz Inc, ein US-amerikanisches Konsignationsgeschäft für Gebrauchtfahrzeuge, hat jedoch im Juli eine SPAC-Fusion abgeschlossen. Die Aktien werden derzeit zu einem Preis von 7,70 USD pro Stück unter dem SPAC-IPO-Preis von 10 USD gehandelt.

Durch den Zusammenschluss erhält Cazoo neue Mittel in Höhe von bis zu 1,6 Milliarden US-Dollar, die für den Ausbau seiner Marke und Infrastruktur sowie für die Expansion in neue Märkte wie Italien und Spanien aufgewendet werden sollen.

®2021 nerds mit reuters

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